Методика анализа бизнес-портфеля с использованием модели БКГ.

То и дело появляются новые системы отечественных разработчиков, локализуются зарубежные продукты. Полнофункциональные системы для бюджетирования поддерживают весь цикл корпоративного управления, включая планирование, учет, контроль, анализ результатов. Как соотносятся между собой эти два класса систем? Конкурируют между собой или дополняют друг друга? Поиску ответов на эти вопросы посвящена данная статья. Прежде всего, нужно остановиться на ограничениях возможностей КИС. В период всеобщего увлечения этими системами казалось, что проблема создания полностью интегрированной корпоративной системы управления — это вопрос только времени и денег. Но практика большого числа проектов, из которых лишь немногие привели к созданию систем действительно высокой степени интеграции, показала, что в большинстве случаев создать систему, в рамках которой решались бы все задачи корпоративного управления невозможно. Основные причины этого состоят в следующем:

МАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПОРТФЕЛЯ КОРПОРАЦИИ

Активный поиск новых клиентов. Ведется активное привлечение новых клиентов. Продавец звонит потенциальному клиенту сам. Ведется системная работа со старыми клиентами. Маркетинговые воздействия в основном носят имиджевый характер или на укрепление отношений. В компании четко описаны стандарты продаж и все их регламенты.

Портфельный анализ - процесс, позволяющий оценить деятельность группа самостоятельных субъектов (подразделений, бизнес-единиц), руководства к сбалансированности корпоративного портфеля.

Цели и основные этапы портфельного анализа. Портфельный анализ — это инструмент сравнительного анализа стратегических бизнес-единиц компании для определения их относительной приоритетности при распределении инвестиционных ресурсов, а также получения в первом приближении типовых стратегических рекомендаций. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков.

СЗХ представляет из себя какой-либо рынок, на который фирма имеет или же пытается найти выход. Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании.

Портфельный анализ, в общем виде, осуществляется по следующей схеме: Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса, а также выбираются уровни в организации для проведения анализа портфеля бизнесов. Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков. Сбор и анализ данных в этом случае производится по следующим направлениям: Строятся и анализируются портфельные матрицы матрицы стратегического плнирования и определяется желаемый портфель бизнесов, желаемая конкурентная позиция.

Разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы, и хозяйственные подразделения со схожими стратегиями объединяются в однородные группы. Далее, руководство оценивает стратегии всех подразделений с точки зрения их соответствия корпоративной стратегии, соизмеряя прибыль и ресурсы, потребные каждому подразделению, с помощью матриц портфельного анализа.

Конкуренция слабая, организация несёт повышенные расходы на доработку, производство и маркетинг, доля прибыли на единицу продукции низкая. Быстро растёт число предлагаемых модификаций товара с определённым разбросом цен. Реклама носит убеждающий характер, растут конкуренция и доходы, но организация несёт повышенные расходы из-за увеличения объёмов производства. Прибыль значительна, затраты стабилизированы, реклама напоминающая.

Объём продаж поддерживается за счёт выпуска новых модификаций товара, совершенствования сервиса и т. Организация начинает покидать стабилизированный рынок.

способы и формы ведения бизнеса, которые по- жения стратегических бизнес-целей компании. Методы анализа портфеля проектов основа-.

Что такое ? — система управления компанией, содержащая платформу , для моделирования и автоматизации бизнес-процессов компании, систему электронного документооборота, систему управления показателями, и управление проектами, а также другие функциональные модули, которые могут быть приобретены и функционировать как отдельные приложения, так и вместе в едином информационном пространстве. позволяет построить эффективное взаимодействие сотрудников компании по различным направлениям задачи и поручения, документооборот, регламентированные бизнес-процессы, взаимоотношения и осуществлять оперативный контроль исполнительской дисциплины и улучшение бизнес-процессов с целью повышения качества работы всей компании.

Кто работает с ? способна охватить весь персонал компании, и даже вовлечь в работу поставщиков, клиентов и иных заинтересованных лиц. В компании с работают рядовые сотрудники и линейные руководители, осуществляющие постановку, выполнение и контроль текущих задач в рамках своей деятельности и деятельности своих подчиненных; они запускают и выполняют задачи по бизнес-процессам, работают с документами, показателями и проектами.

Руководство компании осуществляет оперативный контроль за качеством выполнения бизнес-процессов, отслеживает показатели эффективности, определяет пути дальнейшего совершенствования деятельности. Бизнес-аналитики осуществляют улучшение существующих и проектирование новых бизнес-процессов, совершенствуют документооборот, анализируют эффективность деятельности компании.

Бизнес-портфель

Основные методики портфельного анализа: Разработчик - Бостонская консалтинговая группа. Особенность - использование всего двух показателей, а именно доли на рынке по отношению к конкурентам и к годовому росту.

Что такое бизнес-анализ и для чего он нужен Хорошим считается бизнес -портфель, который в самый оптимальный способ приспосабливает.

О сайте Бизнес-портфель анализ Портфельный анализ применяется, когда в портфеле фирмы имеется несколько бизнес-единиц и товарных линий. При разработке стратегии могут учитываться ситуации изменения портфеля , то есть добавления новых бизнес-единиц или производство новых товаров либо отказа от убыточных и неперспективных направлений ведения бизнеса. Портфельный анализ используется, когда каждое самостоятельное подразделение компании стратегическая бизнес-единица — СБЕ имеет миссию, собственные товарные линии , специфических для нее конкурентов и свои рынки сбыта.

Стратегическому руководству корпорации предстоит решить, какие СБЕ поддерживать в первую очередь, за счет каких подразделений черпать средства для такой поддержки, а какие СБЕ оценивать как неперспективные. Компания включает в себя пять стратегических бизнес-единиц табл. Используя метод анализа бизнес-портфеля компании, предложенный БКГ рис. Сделайте доклад для руководства компании о практическом использовании матрицы БКГ и предложите свои рекомендации относительно будущих стратегий.

Некоторые знания о положении на рынке конкурентов, их производственных возможностях и НИ-ОКР в любом случае являются предварительными условиями для выставления оценок собственной компании в определенном секторе бизнеса. Матричный анализ очень продуктивен при представлении этой информации и определении наиболее перспективных областей деятельности. Когда эти матрицы для конкурентов уже созданы исходя из предположения, что конкуренты будут основываться в своих решениях по инвестированию на той же самой логике, можно сделать вывод об их вероятных будущих шагах.

Например, матричный анализ будет определять точки, в которых производственные возможности конкурента слабее его положения на рынке, а следовательно, анализ покажет, что конкурент, вероятно, должен потерять долю на рынке, если он не усилит свою позицию за счет дальнейших инвестиций в производство. Наоборот, матрица также покажет, где производственные возможности конкурента больше и где он должен стремиться к увеличению рыночной доли.

Стратегический менеджмент организации

Бизнес-анализ осуществляется следующими этапами: Подготовка к проведению бизнес-анализа определение подходов, проведение интервью с инвесторами, планирование проведение бизнес-анализа, выбор техник проведения бизнес-анализа, планирование построения коммуникаций, построение процесса управления требованиями, управление бизнес-анализом.

Проведение оценки подготовка к проведению оценки, проведение оценки, документирование результатов оценки, подтверждение результатов оценки. Управление требованиями и коммуникациями управление решениями, подготовка пакета требований, построение принципов коммуникации. Бизнес-анализ определение приоритетных сфер, организация, спецификация и моделирование требований, определение возможностей и ограничений, верификация требований, определение целей.

Практически, анализ бизнес-портфеля представляет собой (знания, умения, опыт) нужны, ликвидируешь часть – рухнет всё, хотя и понятна острая.

Преимущества[ править править код ] Повышает осведомленность менеджеров о производительности своей продукции на рынке и помогает в разработке стратегий, чтобы получить максимальную отдачу от имеющихся ресурсов. Оценка бизнеса на выращивании и в предоставлении информации о потенциальных рыночных возможностей.

Он является более сложным по сравнению с матрицей БКГ. Кроме того, здесь значительно расширен стратегический выбор [11] Существуют проблемы с оценкой веса каждого фактора. Инвестиционные стратегии часто не реализуется в точном и правильном порядке. Модель находится в большой зависимости от субъективного мнения экспертов при её составлении.

К тому же деление силы бизнеса на низкую, среднюю и высокую, на наш взгляд, так же достаточно субъективно, поскольку нет четко количественно очерченных критериев выделения данных параметров.

Анализ портфеля продукции

Введение портфель управление стратегический бизнес Актуальность темы исследования. Развитие стратегического управления в России является неотъемлемой частью становления рыночных отношений. Формирование предпринимательской среды объективно ставит перед предприятиями проблему обеспечения эффективных позиций в конкурентной среде, адаптации к внешним экономическим условиям. Агаповой, И Ансоффа, Д. Целью работы является анализ портфеля направлений деятельности предприятия.

Для достижения указанной цели предполагалось выполнение следующих задач:

Анализ портфеля направлений деятельности: матрица бкг. Рынки товара, на которых действуют бизнес-единицы, можно оценивать с точки дать больше денег, чем требуется для поддержания их доли рынка.

Анализ портфеля бизнеса Анализ портфеля бизнеса — один из ключевых моментов при стратегическом планировании деятельности компании, которая работает в нескольких направлениях. В Беларуси сегодня насчитывается немало предприятий, в состав которых входят бизнесы, имеющие между собой очень отдаленное родство.

Довольно часто эти бизнесы объединены лишь структурой акционеров. Практика показывает, что зачастую белорусские собственники бизнесов слишком прикипели к некоторым активам, которые уже давно не приносят ожидаемых финансовых результатов. Системный анализ портфеля бизнесов помогает найти несоответствия: Также сегодня редкие акционеры готовы рассмотреть возможность продажи непрофильных бизнесов, хотя нередко данное решение является наиболее верным с точки зрения портфельного анализа.

Большинство видит в этом капитуляцию, признание в выборе неверной стратегии, в то время как такой подход к управлению портфелем бизнесов дает возможность перенаправить ресурсы в более перспективные сферы. Затем, на основе этого разделения, появляется возможность разработки стратегии для каждой категории. При анализе портфеля бизнеса направления делятся на: Среди рекомендуемых решений эксперты приводят, например, такие.

Продажа непрофильных активов и видов деятельности. Определение приоритетов для капиталовложений. Повышение рентабельности производственных активов. При правильном применении на основе анализа портфеля бизнеса эти меры дополняют и усиливают друг друга, не приводя к взаимоисключающим результатам.

Добавьте в анализ данных нормализованные большие данные

Компании следует, во-первых, проанализировать имеющийся у нее бизнес-портфель и решить, на какие направления деятельности направить больше или меньше инвестиций или не направлять совсем , и, во-вторых, разработать стратегию роста для включения в портфель новых товаров или направлений деятельности. Анализ бизнес-портфеля компании должен помочь менеджерам оценить поле деятельности компании. Компания должна стремиться вкладывать средства в более прибыльные области своей деятельности и сокращать убыточные.

После формулирования миссии компании и ее глобальных целей руководство должно составить бизнес-портфель - набор видов деятельности и товаров, который определяет профиль компании.

При составлении этого раздела от менеджера требуется определить основные Анализ бизнес - портфеля компании должен помочь менеджерам.

Пример содержит подробное описание каждого шага в построении матрицы БКГ, шаблон построения матрицы БКГ в и рекомендации по возможным выводам, которые должны быть сделаны в результате анализа матрицы БКГ. Сбор исходной информации Соберите данные по продажам и прибыли анализируемых групп в единую таблицу. Расчет темпа роста рынка Рассчитайте средневзвешенный темп роста рынка по каждой товарной группе.

Если средневзвешенный темп роста рынка рассчитать не представляется возможным, допускается использование в модели просто доли рынка. В соответствии с получившимися данными определите по каждому товару в анализе темп роста рынка: Расчет доли рынка товара Рассчитайте относительную долю рынка каждого товара. В соответствии с получившимися данными определите по каждому товару: Пример построения матрицы БКГ по объему продаж Теперь, зная относительную долю рынка товара и темп роста рынка, Вы можете определить для каждого продукта в портфеле компании его место в матрице БКГ.

На основе получившейся информации постройте матрицу БКГ, отразив в каждой ячейке название товара, объем продаж и суммарный объем продаж на группу. Анализ по объему продаж позволяет судить о том, насколько портфель компании сбалансирован, помогает правильно расставить приоритеты по развитию товаров и выделить ключевые направления бизнеса. Пример построения матрицы БКГ по объему прибыли Постройте аналогичную матрицу БКГ по прибыли, отразив в каждой ячейки название товара, объем прибыли и суммарную прибыль на группу.

Анализ по объему прибыли позволяет судить о возможности инвестиций и поддержки новых товаров компании, помогает расставить приоритеты в поддержке товарных групп. Проведение анализа, выводы и разработка стратегии Проанализируйте получившиеся матрицы БКГ по объему продаж и прибыли, напишите выводы и определите стратегию развития портфеля компании.

Пример портфельного анализа по модели БКГ

Искать на сайте Бизнес-портфель Стратегический план включает в себя несколько компонентов: Сформулировав миссию компании стоящие передней задачи, руководство должно спланировать свой бизнес-портфель — набор видов деятельности и товаров, которыми будет заниматься компания. Хорошим считается тот бизнес-портфель, который оптимальным образом приспосабливает сильные и слабые стороны компании к возможностям среды. Компании следует, во-первых, проанализировать имеющийся у нее бизнес-портфель и решить, на какие направления деятельности направить больше или меньше инвестиций или не направлять совсем , и, во-вторых, разработать стратегию роста для включения в портфель новых товаров или направлений деятельности.

Анализ бизнес-портфеля компании должен помочь менеджерам оценить поле деятельности компании.

Следующий шаг – их классификация и анализ текущего портфеля Анализ текущего бизнес-портфеля предполагает ответы на следующие вопросы.

Обычно одна ось матрицы отражает привлекательность отрасли, а другая — положение конкретных видов деятельности в ней. По осям фиксируются темпы роста отрасли и относительная доля рынка. Относительной долей рынка считается отношение доли рынка данной хозяйственной единицы к доле рынка, контролируемой основным конкурентом, выраженное в относительных единицах, а не в долларах. Многие эксперты, специализирующиеся на анализе хозяйственных портфелей компаний, считают, что проведение границы между высокой и низкой относительными долями рынка сделано с неоправданной точностью, поскольку только бизнес, лидирующий на своих рынках, попадает в левую часть таблицы.

Но важно не только это: Относительная доля рынка определяется как отношение собственной доли к доле наиболее крупного конкурента. Так как это очень жесткий критерий, может быть справедливее и нагляднее переместить вертикальную разделительную линию на отметку 0,75 или 0,8. Крупная компания может работать с более низкими издержками, чем мелкая, за счет технологических преимуществ и более высокой производительности, связанной с большими размерами предприятия.

Группа установила взаимосвязь между накопленным объемом производства и снижением уровня издержек за счет Относительная доля рынка является более хорошим показателем конкурентной силы компании и ее позиции на рынке, чем фактическая доля рынка, выраженная в процентах. Эффект кривой опыта в рамках отраслевой цепочки ценностей приносит стратегический выигрыш в отношении доли на рынке: Вопросительные знаки и трудные дети.

Высокие темпы роста делают их привлекательными с отраслевой точки зрения.

5. Портфельный анализ. Цели и основные этапы портфельного анализа. Матрица БКГ.

Этот подход представляет корпорацию как совокупность различных подразделений , стратегических бизнес-единиц СБЕ , каждая из которых имеет свою миссию, товарные линии, конкурентов , рынки сбыта и свою конкурентную стратегию. Начальной точкой в использовании бизнес-портфеля считается определение каждой СБЕ, входящей в корпорацию. Следующий шаг — их классификация и анализ текущего портфеля продукции.

Она классифицирует СБЕ по двум критериям:

Для определения сбалансированности бизнес-портфеля может быть использован метод BCG. Это метод, широко используемый для анализа портфеля продукции (т.е. При этом требуется учесть следующие принципы.

В противном случае корпорация должна обладать достаточными ресурсами для поддержания всех своих подразделений не в ущерб общей производительности. Считается, что в каждый момент времени бизнес-портфель организации должен быть сбалансирован, то есть должно быть обеспечено правильное сочетание бизнес-единиц, испытывающих потребность в инвестировании, для обеспечения роста подразделений, располагающих избытком денежной наличности. Для определения сбалансированности бизнес-портфеля может быть использован метод, предложенный специалистами Бостонской консалтинговой группы матрица .

Он основан на разделении бизнес-единиц диверсифицированной компании на группы по двум критериям: Для анализа бизнес-портфеля используется матрица, построение которой осуществляется в следующей последовательности. Полученная плоскость делится на четыре части. Полученную матрицу можно представить в виде следующей схемы рис.

Каждое подразделение в соответствии с имеющейся фактической долей рынка и темпом роста отрасли, в которой оно работает, отображается в полученных квадрантах с помощью круга, площадь которого отражает относительную значимость подразделения для компании, оцениваемую по величине используемых активов или генерируемой прибыли.

6. Зачем люди покупаю акции? Как заработать на дивидендах?